Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - France Travail
- CDI
- France Travail
Les missions du poste
Dans le cadre du développement de notre cabinet, nous recrutons un Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine pour notre bureau de Sens.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans leurs problématiques patrimoniales : fiscalité, retraite, placement, immobilier, transmission et organisation juridique. Vous serez amené à utiliser le véhicule de société et à ce titre, devez disposer du permis B.
horaires: 9h -12h et 14h-18h du lundi au vendredi
Le profil recherché
Experience: 12 Mois - En banque ou assurance
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Compétences requises
- Relation client
- Droit fiscal
- Pro-activité
- Gestion du patrimoine
- Force de proposition
- Empathie